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新2手机管理端(www.x2w0000.com):台积电涨价的信号:芯片欠缺的拐点再次推迟

admin2021-09-2750

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21世纪经济报道 记者骆轶琪 广州报道多年未曾涨价的台积电设计涨价的新闻让业界哗然,显示出这场全球局限内的缺芯或许在短期内仍难以获得缓解。而第三季度正是消费电子的旺季,原本价钱就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮兴旺期,不外这可能会是结构性的。

克日,慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时示意,“现在我们面临最严肃的问题是芯片欠缺、与BGA封装基板供货交期过长的问题, 现在照样出现严重供需不平衡。晶圆代工产能一起爆满延续至2022年,但终端需求还在连续大幅增添,到现在为止仍无法知足缺口。稀奇是成熟制程产能欠缺最为严重,2022年将比2021年更严重。”

这显示出闪存行业拐点已至的看法并不周全。据记者领会,即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下,NAND Flash行情依然高涨,只是DRAM接下来的走势或许将略有颠簸。

CINNO Research 资深剖析师刘雨实向21世纪经济报道记者示意,DRAM和NAND Flash全球局限内产能、库存体量伟大,因此价钱涨势会相对平缓,并不会容易泛起大幅颠簸。而现在DRAM存储只管已处于周期需求峰值,但短期内需求依然较为兴旺,不至于泛起价钱快速下降的情形;下半年NAND Flash需求预计仍将保持稳固增进,5G通讯、手机产物需求显著,下半年新机宣布另有可能进一步动员Flash需求。

存储需求涨势未止

虽然整体涨幅可能不如通用零部件,但存储市场的兴旺已经连续了一段时间。

从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑。凭证闪存市场统计,今年第二季度全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元,为11个季度以来的最高规模,同比增进11.2%,环比也增进9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星(11.8%),其次是西部数据(11.2%)和SK海力士(10.5%)。

近年来扩产气氛不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示,2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元,创下近三年季度新高,环比增进24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家划分为华邦(36.8%)、三星和南亚(同为29.8%)。

这显示出即便海内5G手机市场换机需求泛起颠簸,但全球高涨的需求之下,存储器市场整体仍然处在上涨区间。

段喜亭向记者指出,“我们并没有感受到智能手机终端零件需求显示不佳。相反,我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期发展35%-40%,远优于市场显示。NAND大厂客户在智能手机市占增添,动员慧荣科技UFS主控芯片的发展,我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产物。”

作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年,都将继续迎来业绩岑岭期。该公司财报显示,二季度实现营收2.21亿美元,环比增进21%,同比增进62%。

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基于起劲的市场需求,慧荣科技总司理苟嘉章示意,公司将再度调高整年财测,预期未来高赚钱产物比重将连续增添,进而动员毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。整年营收从上一季财报调高的整年营收约7.82-8.36亿美元,再次调高为8.9-9.17亿美元,较2020年增进65%-70%,毛利率介于49.5%-50.5%之间。

详细来说,段喜亭向记者剖析,NAND Flash原本市场预期今年将供过于求,但沾恩PC、智能手机、数据中央等需求强劲,第二季价钱最先回涨。

展望后市,他续称,“从市场需求面来看, PC与智能型手机从去年Q3的快速发展,到今年的Q2最先放缓, 市场最先消化过多的库存, 也许需3-6个月时间;服务器及数据中央的需求, 由于疫情大部门人居家事情, 学生都在线学习, 再加上5G基站的建设以及SSD在PC接纳率不停攀升趋势需求一直保持强劲。由于海内市场在疫情后的苏醒最早, 在新的消费性电子产物、智能产物的快速增添, 5G相关IoT装置也大幅增添, 这些都是需要存储的产物, 只管芯片不足因素仍在,NAND市场仍将维持稳固发展。”

兆易创新高管近期在投资者交流历程中也示意,公司主营的NOR Flash市场需求在进一步增强,需要更多的晶圆来支持这些需求,主要显示在许多领域对NOR Flash容量的需求在上升,这是需要关注的重点。同样在汽车、 工业等领域,对NOR Flash数目、容量的需求都在上升中,需求异常强劲。

关于产物价钱,我们预期今年下半年及2022年,整个NOR Flash市场是总供应小于总需求。主要缘故原由是在许多领域对容量和数目的需求都在上升,现在市场需求对照兴旺,未来看需求仍连续在增添;但在总供应上,供应主要的状态我们以为还会连续到2022年。

但相比之下,DRAM市场在下半年可能不会有云云兴旺的显示。TrendForce集邦咨询观察显示,进入第三季,供应链是非料问题已逐渐浮出台面,并影响到终端产物的组装,故已有部门厂商对于相对长料的存储器最先泛起削减拉货的设计,其中以笔电厂商的态度最为显著。因此,只管现在原厂仍多数对于整体市况维持正面看法,但随着买方DRAM库存连续处于高等,部门产物第三季的拉货发展恐将趋缓。该机构预期,第三季在原厂力守涨价的形式下,平均合约价仍将上扬,惟涨幅收敛至3%-8%。

缺芯下的生长取舍

半导体产物的价钱传导存在一准时间差,但其对汽车产业带来的产能影响已经展现,对消费电子端影响并不算深切,只是从整体电子领域来说,影响可能是多面性的。

段喜亭对21世纪经济报道记者示意,对存储产业链来讲,芯片欠缺造成的影响是庞大而深远的。“身为闪存主控芯片主要供货商的我们, 正起劲投入解决问题,加速将成熟制程产物转向产能丰裕的先进制程产物,来空出一些成熟制程芯片份额, 用于配货。”

“我们在供应原则上,将以阻止产业链断链、毛利较高及不能替换的应用供应为优先思量,也因此忍痛忽略部门低阶产物,例如接纳55nm制程的USB2.0、MicroSD 2.0,甚至削减USB 3.0主控产物部份供货。”他续称。

海内存储厂商也有类似决议。兆易创新高管近期也对投资者示意,在整体产能供应主要的情形下,公司会选择调整产物结构,保障要害、高性能等的产物供应,在公司各个营业板块都是云云,这也是上半年公司各产物线毛利率都有所提高的最主要缘故原由。

虽然克日部门市场显示出渠道哄抬价钱的争议,不外段喜亭指出,现在并没有感受到类似征象。“我们严酷控管署理商,禁绝有囤货或哄抬价钱行为。所有客户与同伴,也起劲跟我们配合,来改变产物的比重,并确保双赢。在芯片不足的状态下,我们会亲热关注市场状态,小心审阅客户的订单是否为现实需求。”

耐久来看,对于存储产业来说,挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的偏向。

刘雨实以为,今年下半年NAND Flash和DRAM需求主要集中在通讯产物,与去年远程教学等需求动员PC的情形有所差异。企业级SSD有耐久稳固的周期型需求,车载存储也是具有发作潜力的市场,相比于消费产物的需求,这两个市场的远景无疑加倍广漠。

网友评论

1条评论
  • 2021-09-27 00:04:38

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